Ein umfassender Leitfaden zur Umzugskostensteuer im Jahr 2024
Wenn Sie aus beruflichen Gründen Ihren Wohnort wechseln müssen und ein Umzug ansteht, dann können Sie die Umzugskosten bei der Steuer geltend machen. Sie können also mit Werbungskosten Ihren Umzug von der Steuer absetzen. Wie das geht und was Sie in Sachen Umzug und Steuererklärung beachten müssen, das erfahren Sie hier
Umzugskosten Steuer – Umzug steuerlich absetzen, aber wie?
Egal, ob Sie für Ihren neuen Job, aus privaten Gründen oder aufgrund von Wunsch nach Veränderung Ihren Wohnort wechseln – wer umzieht, muss ganz schön tief in die Tasche greifen. Gut zu wissen, dass das Finanzamt hierbei finanziell unterstützt. Umzugskosten für die Steuer können in der Steuererklärung als Werbungskosten abgesetzt werden.
- Um die Umzugskosten in der Steuererklärung geltend zu machen, geben Sie diese bei den Werbungskosten in der Anlage N bei den haushaltsnahen Dienstleistungen in der Anlage “haushaltsnahe Aufwendungen” an.
- Einfacher geht die Steuererklärung übrigens per App.
- Die gesetzliche Grundlage dafür liefert das Bundesumzugskostengesetz.
Umzug von Steuer absetzen – berufliche Gründe für den Umzug
Was gilt als beruflicher Grund bei einem Umzug? In den nachfolgenden Fällen können Sie Ihren Umzug steuerlich absetzen.
- Sie brauchen für den Arbeitsweg nach dem Umzug jeweils mindestens eine halbe Stunde weniger als vorher. Es geht hierbei also um die Zeitersparnis.
- Sie wurden vom Betrieb versetzt.
- Der Umzug erfolgt vorrangig im betrieblichen Interesse des Arbeitgebers.
- Die Arbeitsbedingungen verbessern sich aufgrund des Umzugs. Das wird zumindest in Einzelfällen anerkannt.
- Rückkehr nach einem längeren Auslandsaufenthalt.
- Der Arbeitsplatz wurde aus beruflichen Gründen gewechselt und der Umzug in eine andere Stadt war deswegen erforderlich.
Umzugskosten in der Steuererklärung – welche Kosten können abgesetzt werden?
Eines vorab: Es ist wichtig, dass Sie die Belege für die Umzugskosten für die Steuererklärung gut aufheben. Einige Kosten lassen sich auch als Pauschale erfassen und können einfach vom versteuernden Einkommen abgezogen werden.
- Pro Kilometer Fahrt zur Wohnungsbesichtigung 30 Cent
- Gebühren für den Makler, aber nur bei Miete
- Doppelte Mietzahlungen für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten
- Kosten für Umzugsservice, Kosten für Umzug mit Umzugsunternehmen
- Kosten für 3 Monatsmieten, falls die Wohnung noch nicht sofort bezogen werden kann
- Reisekosten zum neuen Wohnort
- Sonstige Umzugskosten mittels Pauschalbetrag ohne Belege. Dazu gehören Verpflegung der Helfer, Trinkgelder, Schönheitsreperaturen an der alten Wohnung, Kücheneinbau, Einbau von Geräten, Ummeldung von Telefon und PKW; Anbringen von Lampen etc.
Nicht absetzbar sind hingegen Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sowie das Einlagern von Möbeln in der Übergangszeit.
Privater Umzug steuerlich absetzen
Lässt sich auch ein privater Umzug von der Steuer absetzen? Unter gewissen Umständen ja. Dieser Punkt wurde schon weiter oben erläutert. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die Entfernung von der Wohnung zum Arbeitsplatz erheblich verkürzt wird durch den Umzug. Dabei wird eine Verkürzung von mindestens einer Stunde pro Tag veranschlagt. Ist das der Fall, können Sie einen privaten Umzug ebenfalls von der Steuer absetzen und bei der Steuererklärung geltend machen. Hier greift die Umzugskostenpauschale auch für einen privaten Umzug.
Im Übrigen werden die neuen steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für die Umzugskosten bei der Steuer am 1. März 2024 veröffentlicht.
Umzug steuerlich absetzen für Umzugsservice
Umzugskosten für die Steuer können Sie geltend machen, wenn Sie ein professionelles Umzugsunternehmen beanspruchen. Ein Umzug mit einem Umzugsunternehmen ist deutlich entspannter, als wenn Sie den Umzug komplett in Eigenregie durchführen. Wir wissen, wovon wir reden, denn wir sind Profis in Sachen Umzug! Wenn Sie entspannt am neuen Wohnort ankommen und sich aufs Wesentliche konzentierten wollen, damit Ihrem Neustart nichts im Wege steht, beauftragen Sie einen professioenllen Umzugsservice, denn das spart Zeit und Nerven. Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches Angebot.
